Менеджеры могут получать и скачивать документы, отправлять приглашения к электронному документообороту, прикреплять документы к карточкам клиентов и сделок, отслеживать их статус и переходить к подписанию.
В Битрикс24 также появилась возможность подписывать документы непосредственно в интерфейсе CRM.
Почему это важно
Во многих компаниях CRM используется для работы с клиентами, а электронный документооборот ведется в отдельной системе. Из-за этого сотрудникам приходится переключаться между разными сервисами, искать документы или обращаться к коллегам, чтобы узнать их статус.
Интеграция объединяет работу с клиентами и документами в одном интерфейсе. Это помогает быстрее находить нужную информацию и делает процесс работы более удобным.
Что дает интеграция
После подключения документы автоматически связываются с карточками клиентов и сделок. Менеджеры могут самостоятельно работать с приглашениями к ЭДО, контролировать статус документов и видеть всю историю документооборота по контрагенту.
Это позволяет сократить количество ручных действий, снизить нагрузку на бухгалтерию и ускорить работу с документами.
Интеграция будет особенно полезна компаниям, которые используют amoCRM или Битрикс24 в качестве основной CRM и регулярно обмениваются электронными документами с контрагентами.
Доступен тестовый период
Перед началом работы интеграцию можно протестировать, чтобы оценить ее возможности и удобство использования в ежедневной работе.
Используйте возможности Контур.Диадока
Если ваша компания использует amoCRM или Битрикс24, подключите Контур.Диадок и работайте с электронными документами прямо в CRM.
#Диадок #ЭДО #amoCRM #Битрикс24 #CRM #КонтурДиадок #ЭлектронныйДокументооборот #Бизнес #Автоматизация