Пользуетесь amoCRM и ЭДО Диадок? У нас для вас отличная новость! Мы сделали модуль, для того чтобы отправлять документы напрямую из amoCRM.
Модуль экономит от 30 часов в месяц каждому менеджеру, минимизирует потерю документов, но самое интересное — ускорение документооборота приводит к тому, что цикл сделки с клиентом сильно уменьшается и вы получаете оплаты более оперативно.
Возможности модуля интеграции:
Загружайте документы для контрагентов непосредственно из сделки в црм системе
Виджет отследит все входящие и исходящие документы для нужного контрагента и отобразит их в Сделке или Компании
Не нужно предоставлять доступ сотрудникам к кабинету Диадок
Отправленные документы хранятся прямо в карточке сделки - это минимизирует путаницу с документами
Ваши выгоды:
Сокращает время на подпись и обмен документами
Экономит время сотрудников, которые не тратятся на рутинные задачи впустую
Ускоряет цепочку оплаты
Сценарии работы без модуля:
Менеджеры при продаже услуг или товаров регулярно взаимодействуют с документами. Давать доступ в Диадок всем сотрудникам небезопасно, поэтому приходится выстраивать бизнес процесс, который отнимает много времени. Менеджер создает документ, отправляет его бухгалтеру, бухгалтер ищет контрагента в Диадоке и отправляет ему документ, отписывается менеджеру, что документ отправлен. Потом менеджер с определенной периодичностью узнает у бухгалтера о статусе документа
Сценарий c модулем:
Менеджеры создают документы, которые необходимо отправить клиентам, прикрепляют их в карточку сделки, и документ сам отправляется в Диадок в статусе «Требуется подписать и отправить». Бухгалтер или другой сотрудник, имеющий доступ в Диадок, заходит в папку черновики и может массово выбрать документы и отправить.
Все документы в актуальных версиях прикреплены и хранятся в карточке сделки. Изменения в статусе документа будет фиксироваться в ленте событий соответствующей компании в amoCRM, так что менеджеры смогут самостоятельно следить за статусом документов.
Чтобы убедится как модуль упростит вашу работу - протестируйте полный функционал. Оставьте заявку и наш специалист отправит ссылку на тестовый доступ